Сравнение BSMZ с PPA
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам BSMZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BSMZ and PPA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSMZ
PPA
Сравнение BSMZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.66 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и PPA
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -57.37% | +54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.40% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -9.18% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 19.03% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 18.49% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 20.64% | -16.88% |
Сравнение комиссий BSMZ и PPA
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и PPA
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and PPA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.39% for PPA.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор