Сравнение BSMZ с BSMR
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 0.93%.
BSMZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.80% | 1.82% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.93% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BSMZ and BSMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. BSMR — Ранг доходности на риск
BSMZ
BSMR
Сравнение BSMZ c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.21 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и BSMR
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -13.49% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.11% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.49% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.26% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 3.03% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.72% | -1.97% |
Сравнение комиссий BSMZ и BSMR
И BSMZ, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и BSMR
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and BSMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.02% for BSMZ.
BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор