Сравнение BSMY с MLPI
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. BSMY is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
BSMY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.30% | 0.26% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BSMY and MLPI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BSMY
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и MLPI
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -5.38% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.91% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.58% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 13.25% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 13.25% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 13.25% | -8.13% |
Сравнение комиссий BSMY и MLPI
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и MLPI
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.31% | 0.79% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and MLPI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.50% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and NEOS. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор