Сравнение BSMY с MLPI
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. BSMY is passively managed, while MLPI is actively managed. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
BSMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $695.97K | $580.02K | $490.05K | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам BSMY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 0.12% | 0.26% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BSMY and MLPI is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BSMY
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и MLPI
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -5.94% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.94% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.69% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 13.40% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 13.40% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 13.40% | -8.28% |
Сравнение комиссий BSMY и MLPI
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и MLPI
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.31% | 0.79% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and MLPI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 3.60% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор