Сравнение BSMW с IBMM
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.04% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. IBMM — Ранг доходности на риск
BSMW
IBMM
Сравнение BSMW c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMW | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMW | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMW и IBMM
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | 0.00% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Сравнение комиссий BSMW и IBMM
И BSMW, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и IBMM
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for IBMM.
BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор