PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMQ с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

BSMQ и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMQ и PUSH

2026 (YTD)20252024
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.55%3.12%1.74%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.72%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с CALIBSMQ с FMUNBSMQ с IBMMBSMQ с OVM
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий BSMQ и PUSH

BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSMQ vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.21

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.22

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.40

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

15.49

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.21

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.84

-2.60

Корреляция

Корреляция между BSMQ и PUSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и PUSH

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.77%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и PUSH

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMQPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-0.85%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-0.85%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.36%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.11%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и PUSH

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMQPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.03%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

1.33%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

1.33%

+3.52%