PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с BSMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и BSMQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%1.99%3.60%-7.62%1.05%5.26%0.24%

Correlation

The correlation between BSMP and BSMQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BSMP and BSMQ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSMP и BSMQ

Секторы
BSMP
BSMQ

Финансовые услуги

50.3%
2.6%

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
BSMQ
2.6%

Недвижимость

BSMP
2.7%
BSMQ

-

Промышленность

BSMP
0.4%
BSMQ

-

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
BSMQ
0.0%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
BSMQ

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

BSMQ

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

BSMQ

-

Энергетика

BSMP

-

BSMQ

-

Здравоохранение

BSMP

-

BSMQ

-

Технологии

BSMP

-

BSMQ
0.0%

Коммунальные услуги

BSMP

-

BSMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMI

Доходность на риск

BSMP vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и BSMQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и BSMQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.79%

—

Сравнение комиссий BSMP и BSMQ

И BSMP, и BSMQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и BSMQ

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and BSMQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP and BSMQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор