Сравнение BSGLX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	-15.65%	16.26%	24.92%	36.43%	-46.11%	2.37%	101.90%	33.40%	-1.42%	24.21%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	13.01%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

BSGLX

1 день: 4.45%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -15.65%

6 месяцев: -20.86%

1 год: 2.89%

3 года*: 12.02%

5 лет*: -1.71%

10 лет*: —

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с BSGLX:

BSGLX с AIEQ BSGLX с FBGX BSGLX с MSFT BSGLX с BRK-B BSGLX с QQQ BSGLX с FXAIX BSGLX с VOO

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с FGCKX GXXIX с JLGRX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий BSGLX и GXXIX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BSGLX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.19	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	0.40	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.05	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	0.31	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.29	1.15	-0.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXXIX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BSGLX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.19	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.34	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.60	-0.13

Корреляция

Корреляция между BSGLX и GXXIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и GXXIX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	5.17%	8.40%	0.15%	10.07%	0.00%	0.00%	0.00%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и GXXIX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BSGLX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.23%	-33.65%	-22.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.69%	-11.78%	-13.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.21%	-33.65%	-22.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.38%	-10.87%	-11.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.83%	-6.20%	-11.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.74%	3.14%	+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и GXXIX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BSGLX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.97%	5.20%	+3.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.87%	9.27%	+7.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.88%	16.73%	+9.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.89%	27.78%	+2.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.17%	23.72%	+4.45%

Сравнение BSGLX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и GXXIX

Сравнение доходности по годам BSGLX и GXXIX

Доходность по периодам

BSGLX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BSGLX и GXXIX

Доходность на риск

BSGLX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

BSGLX

GXXIX

Сравнение BSGLX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BSGLX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)