Сравнение BRIIX с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и AIGYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.12%	3.73%	17.32%	15.52%	-27.49%	29.29%	22.32%	36.54%	-11.02%
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund	6.07%	4.20%	9.61%	13.34%	-24.99%	62.09%	-6.59%	27.80%	-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%.

BRIIX

1 день: 1.77%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 1.12%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.62%

3 года*: 10.72%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

AIGYX

1 день: 1.49%

1 месяц: -6.16%

С начала года: 6.07%

6 месяцев: 5.14%

1 год: 10.06%

3 года*: 10.00%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: 7.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Real Estate Income Fund

Название символа

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с BRIIX:

BRIIX с VRAI BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с PFFR BRIIX с SSO

Часто сравнивают с AIGYX:

AIGYX с FFNOX AIGYX с ARIIX AIGYX с MXREX AIGYX с JERIX AIGYX с FIKMX AIGYX с REACX AIGYX с STK

Сравнение комиссий BRIIX и AIGYX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.

BRIIX

Baron Real Estate Income Fund

AIGYX

abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIIX	AIGYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.63	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	0.96	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.13	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.91	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.05	-1.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIIX	AIGYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.63	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.44	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.38	+0.04

Корреляция

Корреляция между BRIIX и AIGYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и AIGYX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.60%	1.70%	1.39%	1.95%	2.00%	1.21%	0.77%	1.12%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund	7.97%	8.43%	12.69%	4.01%	8.97%	27.57%	16.28%	18.30%	49.34%	5.85%	5.48%	4.69%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и AIGYX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIIX	AIGYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.06%	-79.94%	+42.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.70%	-12.30%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.86%	-31.20%	-1.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.92%	-6.16%	+0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.75%	-12.49%	+3.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	2.76%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и AIGYX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.77% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIIX	AIGYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	4.64%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	9.19%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.94%	16.14%	-0.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.33%	20.72%	-2.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.72%	21.94%	-1.22%

Сравнение BRIIX с AIGYX

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и AIGYX

Сравнение доходности по годам BRIIX и AIGYX

Доходность по периодам

BRIIX

AIGYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIIX и AIGYX

Доходность на риск

BRIIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

BRIIX

AIGYX

Сравнение BRIIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIIX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и AIGYX

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и AIGYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и AIGYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)