Сравнение BOYAX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 17.55% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и AVERX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
BOYAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
BOYAX
AVERX
Сравнение BOYAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.17 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и AVERX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и AVERX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -11.33% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.39% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.13% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.13% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.13% | -2.74% |