Сравнение BNDP с OILT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | -4.34% |
Correlation
The correlation between BNDP and OILT is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. OILT — Ранг доходности на риск
BNDP
OILT
Сравнение BNDP c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и OILT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -35.21% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -8.67% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -12.93% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 28.09% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 28.72% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 28.72% | -25.09% |
Сравнение комиссий BNDP и OILT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и OILT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and OILT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OILT is Energy Equities. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Texas Capital. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор