PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 19.68% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с HLGEX

Сравнение комиссий BMDSX и LSHAX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.17

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.53

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.22

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.34

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между BMDSX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и LSHAX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и LSHAX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-69.03%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-37.04%

+24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-45.79%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-50.78%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-14.39%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-21.93%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

24.26%

-19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и LSHAX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

9.79%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

27.10%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

40.80%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

33.69%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

30.16%

-8.82%