PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и AVUS

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%14.67%

Correlation

The correlation between BLGR and AVUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BLGR и AVUS

Секторы
BLGR
AVUS

Технологии

48.1%
27.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.8%

Финансовые услуги

8.2%
15.2%

Здравоохранение

6.7%
7.1%

Промышленность

6.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.4%

Сырьевые материалы

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Энергетика

0.6%
7.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.5%

Технологии

BLGR
48.1%
AVUS
27.5%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
AVUS
11.8%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
AVUS
7.1%

Промышленность

BLGR
6.1%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
AVUS
4.4%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
AVUS
2.7%

Недвижимость

BLGR
0.7%
AVUS
0.2%

Энергетика

BLGR
0.6%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

BLGR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.80

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BLGR и AVUS

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-37.04%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.46%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-5.09%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и AVUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.15%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.29%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

20.85%

-5.44%

Сравнение комиссий BLGR и AVUS

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и AVUS

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and AVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор