Сравнение BKMS с BKLC
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKMS is actively managed, while BKLC is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и BKLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 8.90% |
Correlation
The correlation between BKMS and BKLC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BKMS
BKLC
Сравнение BKMS c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и BKLC
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -26.14% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -5.27% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и BKLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 12.11% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 17.16% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 17.44% | -16.19% |
Сравнение комиссий BKMS и BKLC
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и BKLC
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BKLC в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.01% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and BKLC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
BKMS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.01% for BKLC.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while BKLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.00% for BKLC.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор