Сравнение BIRDX с QREARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRDX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund	2.82%	9.71%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

BIRDX

1 день: 1.08%

1 месяц: -5.73%

С начала года: 2.82%

6 месяцев: 2.40%

1 год: 10.31%

3 года*: 7.90%

5 лет*: 2.41%

10 лет*: 3.33%

QREARX

1 день: -0.00%

1 месяц: 0.16%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Developed Real Estate Index Fund

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с BIRDX:

BIRDX с IWDP.L BIRDX с MXUS.L BIRDX с IWDP.AS BIRDX с VNQ BIRDX с NVDA BIRDX с WPC BIRDX с USRT

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий BIRDX и QREARX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX

TIAA Real Estate Account

BIRDX

iShares Developed Real Estate Index Fund

Доходность на риск

BIRDX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIRDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIRDX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	4.68	-3.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	7.19	-6.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	2.64	-1.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	9.85	-8.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.02	40.12	-36.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIRDX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	4.68	-3.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	2.12	-1.92

Корреляция

Корреляция между BIRDX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и QREARX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund	6.65%	6.84%	23.69%	2.99%	1.24%	4.18%	1.91%	6.67%	4.18%	1.70%	2.24%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и QREARX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIRDX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.03%	-1.45%	-41.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.04%	-0.37%	-9.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.54%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.03%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.21%	-0.29%	-9.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.94%	-0.05%	-10.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	0.09%	+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и QREARX

iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIRDX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	0.30%	+4.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.43%	0.46%	+7.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.33%	0.77%	+13.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.22%	1.76%	+17.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.07%	1.76%	+17.31%

Сравнение BIRDX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и QREARX

Сравнение доходности по годам BIRDX и QREARX

Доходность по периодам

BIRDX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIRDX и QREARX

Доходность на риск

BIRDX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

BIRDX

QREARX

Сравнение BIRDX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIRDX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)