Сравнение BIPS.L с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
Доходность
Сравнение доходности BIPS.L и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPS.L и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | 0.03% | 8.04% | 8.84% | 10.52% | -5.13% | 4.18% | 1.80% | 2,367.89% | -7.60% | 9.93% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 3.61% | 3.12% | 19.23% | 6.40% | -7.12% | 8.83% | -12.60% | 17.58% | 13.72% | 8.34% |
Разные валюты инструментов
BIPS.L торгуется в GBp, в то время как PDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
BIPS.L:
£354.12M
PDI:
$7.18B
BIPS.L:
£0.31
PDI:
$3.86
BIPS.L:
5.55
PDI:
4.52
BIPS.L:
0.13
PDI:
0.07
BIPS.L:
4.64
PDI:
3.34
BIPS.L:
0.97
PDI:
0.97
BIPS.L:
£76.29M
PDI:
$2.03B
BIPS.L:
£50.92M
PDI:
$1.51B
BIPS.L:
£39.31M
PDI:
$2.09B
Доходность по периодам
С начала года, BIPS.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции BIPS.L превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 43.42% против 9.10% соответственно.
BIPS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 43.42%
PDI
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPS.L vs. PDI — Ранг доходности на риск
BIPS.L
PDI
Сравнение BIPS.L c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPS.L | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.06 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.04 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.10 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -0.21 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPS.L | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.06 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Корреляция
Корреляция между BIPS.L и PDI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPS.L и PDI
Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | 7.12% | 7.00% | 6.61% | 6.73% | 6.70% | 5.61% | 5.27% | 98.33% | 5.71% | 5.01% | 5.24% | 5.53% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок BIPS.L и PDI
Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -54,066,487.21%, что больше максимальной просадки PDI в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPS.L | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54,066,487.21% | -46.47% | -54,066,440.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -14.34% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -27.23% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -46.47% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52,912,865.86% | -6.04% | -52,912,859.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13,337,504.36% | -6.22% | -13,337,498.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 5.04% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPS.L и PDI
Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 2.41%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPS.L | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.76% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 10.68% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 18.58% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.20% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.79% | 19.83% | +607.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIPS.L и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Bond Income Plus Limited и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIPS.L и PDI
BIPS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Bond Income Plus Limited сообщила о валовой прибыли в 10.09M при выручке в 15.94M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
BIPS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Bond Income Plus Limited сообщила об операционной прибыли в 13.80M при выручке в 15.94M, что соответствует операционной рентабельности 86.6%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
BIPS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Bond Income Plus Limited сообщила о чистой прибыли в 11.38M при выручке в 15.94M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.