Сравнение BIPS.L с FIBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIPS.L и FIBUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited	0.03%	8.04%	8.84%	10.52%	-5.13%	4.18%	1.80%	2,367.89%	-7.60%	6.09%
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund	1.64%	-0.44%	3.08%	0.18%	-3.11%	-1.24%	3.93%	4.45%	6.05%	-6.57%

Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как FIBUX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIBUX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 1.64%.

BIPS.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -1.99%

С начала года: 0.03%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 6.75%

3 года*: 9.40%

5 лет*: 5.07%

10 лет*: 43.42%

FIBUX

1 день: -0.09%

1 месяц: -0.27%

С начала года: 1.64%

6 месяцев: 2.44%

1 год: 1.38%

3 года*: 1.13%

5 лет*: 0.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Bond Income Plus Limited

Название символа

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIPS.L:

BIPS.L с IUKD.L BIPS.L с PDX BIPS.L с CUKX.L BIPS.L с CVCG.L BIPS.L с PDO BIPS.L с PDI BIPS.L с FSCO

Часто сравнивают с FIBUX:

FIBUX с SCYB FIBUX с FJTDX FIBUX с FXNAX FIBUX с FUMBX FIBUX с BND FIBUX с FBND FIBUX с VBTLX

Доходность на риск

BIPS.L vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIBUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIPS.L	FIBUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.21	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	0.35	+0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.04	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	0.42	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.26	0.83	+8.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPS.L vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIPS.L	FIBUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.21	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.11	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.09	—

Корреляция

Корреляция между BIPS.L и FIBUX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и FIBUX

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FIBUX в 3.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited	7.12%	7.00%	6.61%	6.73%	6.70%	5.61%	5.27%	98.33%	5.71%	5.01%	5.24%	5.53%
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund	3.69%	3.95%	3.65%	2.93%	1.62%	1.18%	2.32%	2.96%	2.70%	2.45%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и FIBUX

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -54,066,487.21%, что больше максимальной просадки FIBUX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и FIBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIPS.L	FIBUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54,066,487.21%	-19.76%	-54,066,467.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.76%	-2.78%	-0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.39%	-18.40%	-4.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52,912,865.86%	-4.10%	-52,912,861.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13,337,504.36%	-5.83%	-13,337,498.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.80%	0.99%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и FIBUX

Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеют волатильность 2.41% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIPS.L	FIBUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.41%	2.41%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.90%	5.10%	-1.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.24%	7.65%	-0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.25%	8.83%	+9.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	627.79%	8.94%	+618.85%

Сравнение BIPS.L с FIBUX

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и FIBUX

Сравнение доходности по годам BIPS.L и FIBUX

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BIPS.L

FIBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BIPS.L vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

BIPS.L

FIBUX

Сравнение BIPS.L c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIPS.L vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и FIBUX

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и FIBUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и FIBUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)