Сравнение BIPS.L с CUKX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L).
CUKX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPS.L или CUKX.L.
Основные характеристики
| BIPS.L | CUKX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.64% | 12.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.40% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 6.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.60% | 5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 10.12% |
| Макс. просадка | -95.00% | -34.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между BIPS.L и CUKX.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIPS.L и CUKX.L
С начала года, BIPS.L показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции BIPS.L уступали акциям CUKX.L по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIPS.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPS.L и CUKX.L
Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | 6.64% | 6.74% | 6.70% | 2.96% | 0.05% | 1.32% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 5.43% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIPS.L и CUKX.L
Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и CUKX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIPS.L и CUKX.L
Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 2.29%, в то время как у iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.