PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с WATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с WATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и WATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и WATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		-0.45%7.35%2.10%5.54%-11.83%-2.15%7.33%8.06%0.21%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WATIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции WATIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.93% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

WATIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Western Asset Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с WATIX:
WATIX с FEDUXWATIX с BIMIXWATIX с CRAIXWATIX с DFXIXWATIX с JIBEXWATIX с DUTMXWATIX с EMO

Сравнение комиссий BIMSX и WATIX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WATIX в 0.56%.

WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. WATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WATIX
Ранг доходности на риск WATIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c WATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXWATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.07

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.02

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.05

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. WATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WATIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и WATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXWATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.97

+0.12

Корреляция

Корреляция между BIMSX и WATIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и WATIX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности WATIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		3.63%3.86%3.02%3.04%2.11%1.88%4.88%3.23%2.80%2.37%4.30%3.18%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и WATIX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки WATIX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и WATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXWATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-16.72%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.41%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-16.35%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-16.72%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.81%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.78%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и WATIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXWATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.12%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.04%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

3.23%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.49%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.79%

-0.55%