Сравнение BIMSX с USD=X
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) is Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BIMSX returned 1.94%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.94%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BIMSX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 0.18% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMSX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BIMSX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIMSX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIMSX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и USD=X
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | 0.00% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | 0.00% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | 0.00% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и USD=X
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.00% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.00% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 0.00% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 0.00% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.00% | +3.25% |
Часто задаваемые вопросы
BIMSX has higher volatility (0.88%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BIMSX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор