Сравнение BIDG с DFEN
BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BIDG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности BIDG и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDG показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 11.16%.
BIDG
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 8.80%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 71.41%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIDG и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.59% | 16.79% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 11.16% | 8.34% |
Correlation
The correlation between BIDG and DFEN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDG vs. DFEN — Ранг доходности на риск
BIDG
DFEN
Сравнение BIDG c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BIDG и DFEN
Максимальная просадка BIDG за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDG и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -91.36% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -27.15% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -45.26% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDG и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.62% | 63.76% | +38.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.62% | 60.27% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.62% | 71.52% | +31.10% |
Сравнение комиссий BIDG и DFEN
BIDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDG и DFEN
BIDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
BIDG and DFEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for BIDG.
BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BIDG and 0.99% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для BIDG и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор