Сравнение BIDG с DFEN
BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BIDG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности BIDG и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDG показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 15.77%.
BIDG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -30.88%
- С начала года
- -42.97%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIDG и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -42.97% | 17.04% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 13.77% |
Correlation
The correlation between BIDG and DFEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDG vs. DFEN — Ранг доходности на риск
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEN
Сравнение BIDG c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDG | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDG и DFEN
Максимальная просадка BIDG за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDG и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -91.36% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -24.13% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -45.13% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDG и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.23% | 66.15% | +36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.23% | 60.76% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 71.61% | +30.62% |
Сравнение комиссий BIDG и DFEN
BIDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDG и DFEN
BIDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
BIDG and DFEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for BIDG.
BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BIDG and 0.96% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для BIDG и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор