Сравнение BGSIX с CCOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и CCOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и CCOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 33.93% |
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 0.25% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 0.25%.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
CCOYX
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 58.69%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и CCOYX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.
Доходность на риск
BGSIX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск
BGSIX
CCOYX
Сравнение BGSIX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | CCOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.92 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.48 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.58 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.62 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.92 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и CCOYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и CCOYX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности CCOYX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% |
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 8.06% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и CCOYX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и CCOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -37.16% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -14.88% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -37.16% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -11.91% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -7.82% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.91% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и CCOYX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 9.50% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 21.01% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 30.59% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 25.96% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 26.70% | -1.10% |