Сравнение BGSAX с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -29.03% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и CGGR
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
BGSAX vs. CGGR — Ранг доходности на риск
BGSAX
CGGR
Сравнение BGSAX c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.49 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и CGGR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и CGGR
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и CGGR
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -28.90% | -44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -15.13% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -11.04% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -7.93% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.15% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и CGGR
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.30% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 13.07% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 22.66% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 21.98% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.98% | +3.62% |