PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BGCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BGCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGCWX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		1.62%-60.54%0.75%10.10%-30.90%3.33%28.74%31.79%-16.37%31.31%

Доходность по периодам

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

BGCWX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGELXBGITX с BGPTXBGITX с BTLSX
Часто сравнивают с BGCWX:
BGCWX с BGLTXBGCWX с BGPTXBGCWX с BGETXBGCWX с BGGSXBGCWX с BGCBXBGCWX с BSGLXBGCWX с BTLSX

Сравнение комиссий BGITX и BGCWX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGCWX в 0.64%.

BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGCWX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund (BGCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBGCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBGCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGCWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGCWX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как BGCWX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BGCWX
Baillie Gifford EAFE Plus All Cap Fund		0.00%0.00%5.68%0.00%2.99%9.61%1.70%3.72%2.43%1.55%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGCWX

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBGCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGCWX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBGCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

—

—