PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с ARGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с ARGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и ARGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и ARGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ARGVX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции ARGVX по среднегодовой доходности: 17.01% против 9.16% соответственно.

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR
Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с PDAHXARGVX с PLTZXARGVX с FRHMXARGVX с LTRIXARGVX с TWHIX

Сравнение комиссий BGEIX и ARGVX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARGVX в 0.88%.

ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. ARGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c ARGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXARGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.07

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.58

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.50

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

6.53

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. ARGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ARGVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и ARGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXARGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.07

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между BGEIX и ARGVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и ARGVX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ARGVX в 10.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и ARGVX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки ARGVX в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и ARGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXARGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-30.85%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-9.94%

-20.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-25.97%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-30.85%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-6.44%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-4.88%

-30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.29%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и ARGVX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXARGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

5.17%

+12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

8.03%

+27.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.43%

13.95%

+29.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

13.46%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

14.47%

+18.98%