Сравнение BFJA с JULB
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и JULB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.09% |
Correlation
The correlation between BFJA and JULB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFJA c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и JULB
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -5.24% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.23% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -0.78% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 6.69% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 6.69% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 6.69% | +7.71% |
Сравнение комиссий BFJA и JULB
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и JULB
Ни BFJA, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and JULB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор