PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с ACRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с ACRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и ACRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и ACRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 20.45% против 7.83% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Columbia Acorn Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV

Сравнение комиссий BFGIX и ACRNX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
ACRNX
Columbia Acorn Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXACRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.65

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.06

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.90

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

3.28

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. ACRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ACRNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и ACRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXACRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.13

Корреляция

Корреляция между BFGIX и ACRNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и ACRNX

Ни BFGIX, ни ACRNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и ACRNX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и ACRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXACRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-56.70%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.63%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-45.58%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-45.58%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-16.44%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.79%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.54%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и ACRNX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXACRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

9.42%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.02%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

24.81%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

24.92%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.93%

+1.03%