Сравнение BETA с IQSA.DE
BETA (BETA Technologies, Inc) is a stock, while IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и IQSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BETA торгуется в USD, в то время как IQSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 13.49%.
BETA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSA.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETA и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -35.73% | -21.64% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 13.49% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BETA and IQSA.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
BETA
IQSA.DE
Сравнение BETA c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETA | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.92 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BETA и IQSA.DE
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки IQSA.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и IQSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -34.80% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.73% | -0.49% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -4.93% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и IQSA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.38% | 12.81% | +65.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.38% | 16.10% | +62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 17.86% | +60.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и IQSA.DE
Ни BETA, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BETA and IQSA.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор