Сравнение BESF с TXXI
BESF (Bastion Energy ETF) and TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while TXXI is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, BESF returned 70.53% vs 6.65% for TXXI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for TXXI.
Доходность
Сравнение доходности BESF и TXXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у TXXI с доходностью 1.45%.
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и TXXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.45% | 5.12% |
Correlation
The correlation between BESF and TXXI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. TXXI — Ранг доходности на риск
BESF
TXXI
Сравнение BESF c TXXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 1.38 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и TXXI
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки TXXI в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и TXXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -3.08% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -3.08% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.87% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.71% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и TXXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 2.84% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 3.46% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 3.46% | +20.83% |
Сравнение комиссий BESF и TXXI
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TXXI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и TXXI
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности TXXI в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.46% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and TXXI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 6.65% for TXXI. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.46% for TXXI.
BESF is categorized as Energy Equities, while TXXI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and BondBloxx. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.35% for TXXI.
Подберите оптимальное распределение для BESF и TXXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор