Сравнение BESF с TEXU
BESF (Bastion Energy ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. BESF is actively managed, while TEXU is passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BESF charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности BESF и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
BESF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.77K | $88.61K | $89.98K | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам BESF и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 13.59% | 22.15% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between BESF and TEXU is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. TEXU — Ранг доходности на риск
BESF
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BESF c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и TEXU
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -31.71% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -19.98% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -8.81% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 40.83% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 40.83% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 40.83% | -16.53% |
Сравнение комиссий BESF и TEXU
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и TEXU
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.05% | 6.39% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and TEXU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
BESF has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 1.43% for TEXU.
BESF is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bastion and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для BESF и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор