Сравнение BESF с MLPI
BESF (Bastion Energy ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BESF и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 3.98% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BESF and MLPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BESF
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BESF c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и MLPI
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -5.38% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.18% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.49% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 13.05% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 13.05% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 13.05% | +11.34% |
Сравнение комиссий BESF и MLPI
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и MLPI
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and MLPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.86% for BESF.
BESF is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Bastion and NEOS. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BESF и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор