Сравнение BESF с CA
BESF (Bastion Energy ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. BESF is actively managed, while CA is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности BESF и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 5.00% |
Correlation
The correlation between BESF and CA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. CA — Ранг доходности на риск
BESF
CA
Сравнение BESF c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.67 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и CA
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -5.24% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.75% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.27% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 2.64% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 3.99% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 3.99% | +20.34% |
Сравнение комиссий BESF и CA
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и CA
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and CA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.96% for CA.
BESF is categorized as Energy Equities, while CA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для BESF и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор