Сравнение BEQGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BEQGX American Century Equity Growth Fund	-5.63%	18.38%	24.70%	24.37%	-22.99%	27.19%	14.52%	28.42%	-6.00%	21.85%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-0.97%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.12% соответственно.

BEQGX

1 день: 2.85%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -5.63%

6 месяцев: -1.83%

1 год: 19.17%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 9.09%

10 лет*: 12.03%

VPMAX

1 день: 1.83%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -0.97%

6 месяцев: 26.16%

1 год: 53.74%

3 года*: 27.51%

5 лет*: 15.52%

10 лет*: 17.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Equity Growth Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BEQGX:

BEQGX с VFIAX BEQGX с FZROX BEQGX с SPY BEQGX с TWCUX BEQGX с VOO BEQGX с DIVO BEQGX с TWCIX

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий BEQGX и VPMAX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

BEQGX

American Century Equity Growth Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BEQGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEQGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEQGX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.90	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	3.46	-1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.50	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	3.94	-2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.22	16.76	-9.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEQGX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.90	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.77	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.85	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.62	-0.14

Корреляция

Корреляция между BEQGX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и VPMAX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BEQGX American Century Equity Growth Fund	12.19%	11.50%	0.58%	1.20%	9.65%	27.71%	12.60%	10.44%	13.39%	10.22%	1.86%	8.27%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.16%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и VPMAX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEQGX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.43%	-48.32%	-6.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-11.72%	-0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.25%	-25.21%	-2.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.94%	-32.65%	+0.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.45%	-7.14%	-0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.43%	-6.61%	-2.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	3.23%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и VPMAX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEQGX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.24%	6.77%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.08%	22.14%	-12.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.88%	29.02%	-10.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.01%	20.18%	-3.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.93%	20.12%	-2.19%

Сравнение BEQGX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и VPMAX

Сравнение доходности по годам BEQGX и VPMAX

Доходность по периодам

BEQGX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BEQGX и VPMAX

Доходность на риск

BEQGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

BEQGX

VPMAX

Сравнение BEQGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEQGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)