Сравнение BEQGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BEQGX American Century Equity Growth Fund	-5.63%	18.38%	24.70%	24.37%	-22.99%	27.19%	14.52%	28.42%	-6.00%	20.86%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

BEQGX

1 день: 2.85%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -5.63%

6 месяцев: -1.83%

1 год: 19.17%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 9.09%

10 лет*: 12.03%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Equity Growth Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BEQGX:

BEQGX с VFIAX BEQGX с FZROX BEQGX с SPY BEQGX с TWCUX BEQGX с VOO BEQGX с DIVO BEQGX с TWCIX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий BEQGX и PAGDX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

BEQGX

American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEQGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEQGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.73	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	2.47	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	3.19	-1.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.22	16.11	-8.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEQGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.73	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.71	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.76	-0.27

Корреляция

Корреляция между BEQGX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и PAGDX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BEQGX American Century Equity Growth Fund	12.19%	11.50%	0.58%	1.20%	9.65%	27.71%	12.60%	10.44%	13.39%	10.22%	1.86%	8.27%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и PAGDX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEQGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.43%	-38.03%	-16.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-13.80%	+1.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.25%	-36.66%	+9.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.45%	-5.78%	-1.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.43%	-7.46%	-1.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.73%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и PAGDX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEQGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.24%	6.78%	-1.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.08%	13.91%	-3.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.88%	25.70%	-6.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.01%	24.53%	-7.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.93%	25.10%	-7.17%

Сравнение BEQGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам BEQGX и PAGDX

Доходность по периодам

BEQGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BEQGX и PAGDX

Доходность на риск

BEQGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

BEQGX

PAGDX

Сравнение BEQGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEQGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)