Сравнение BEDY с DBO
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. BEDY is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
BEDY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам BEDY и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 10.40% | 1.62% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -1.68% |
Correlation
The correlation between BEDY and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. DBO — Ранг доходности на риск
BEDY
DBO
Сравнение BEDY c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.02 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок BEDY и DBO
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -90.18% | +83.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -51.38% | +51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -62.25% | +60.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 34.46% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 32.29% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 31.78% | -19.80% |
Сравнение комиссий BEDY и DBO
BEDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и DBO
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.35% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
BEDY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.90% for DBO.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор