Сравнение BCSM с VOT
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while VOT is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.39%.
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам BCSM и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 8.39% | -0.89% |
Correlation
The correlation between BCSM and VOT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. VOT — Ранг доходности на риск
BCSM
VOT
Сравнение BCSM c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и VOT
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -60.16% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.96% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и VOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 15.81% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.36% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.99% | -0.84% |
Сравнение комиссий BCSM и VOT
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и VOT
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and VOT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.05% for VOT.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор