Сравнение BCSM с TEKX
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 63.09%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 42.48%
- С начала года
- 63.09%
- 1 год
- 99.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 63.09% | -5.58% |
Correlation
The correlation between BCSM and TEKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. TEKX — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKX
Сравнение BCSM c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и TEKX
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -45.57% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -10.97% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.96% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и TEKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 37.65% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 44.03% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 44.03% | -23.94% |
Сравнение комиссий BCSM и TEKX
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и TEKX
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.22% | 0.36% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and TEKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
TEKX has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.65% for TEKX.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор