Сравнение BCSM с BOUT
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.14%.
BCSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 31.14%
- 6 месяцев
- 29.42%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 1.24% | -0.51% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 31.14% | -0.19% |
Correlation
The correlation between BCSM and BOUT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
BCSM
BOUT
Сравнение BCSM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и BOUT
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -36.75% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.19% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -12.29% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 20.78% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.48% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.93% | -2.83% |
Сравнение комиссий BCSM и BOUT
BCSM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и BOUT
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and BOUT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCSM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCSM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор