Сравнение BCGS с WBIG
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGS charges 0.80%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам BCGS и WBIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 6.70% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 5.29% |
Correlation
The correlation between BCGS and WBIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. WBIG — Ранг доходности на риск
BCGS
WBIG
Сравнение BCGS c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGS | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.15 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок BCGS и WBIG
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -25.32% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.50% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.92% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 9.87% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 12.05% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 11.55% | +10.04% |
Сравнение комиссий BCGS и WBIG
BCGS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и WBIG
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WBIG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and WBIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and WBI. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор