PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с BUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с BUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и BUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и BUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции BUSIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 2.68% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BOPIXBUSIX с BBNTX

Сравнение комиссий BBISX и BUSIX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BBISX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXBUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.78

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

13.61

-11.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

5.42

-4.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

16.23

-14.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

104.01

-93.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. BUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BUSIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXBUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.78

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

2.81

-1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

2.42

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.10

-1.65

Корреляция

Корреляция между BBISX и BUSIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и BUSIX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BUSIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и BUSIX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и BUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXBUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-3.16%

-56.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-0.30%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-1.46%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-3.16%

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-0.11%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.05%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и BUSIX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXBUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.36%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

0.89%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

1.32%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

1.23%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

1.11%

+16.53%