Сравнение BBC с PBPH
BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BBC charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности BBC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBC показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.63%.
BBC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 156.95%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 11.15%
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 25.75% | 8.23% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BBC and PBPH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
BBC
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBC и PBPH
Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.85% | -11.10% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -5.21% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -4.36% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 17.07% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 17.07% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 17.07% | +20.68% |
Сравнение комиссий BBC и PBPH
BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBC и PBPH
Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.35% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBC and PBPH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
BBC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.09% for PBPH.
BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для BBC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор