Сравнение BBBI с PCL
BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. BBBI is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BBBI и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBI показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.74%.
BBBI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBI и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.80% | 3.72% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.74% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BBBI and PCL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBI vs. PCL — Ранг доходности на риск
BBBI
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBBI c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBI | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBBI и PCL
Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBI | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -5.14% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.24% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.72% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBI и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBI | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 7.85% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.85% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.85% | -2.85% |
Сравнение комиссий BBBI и PCL
BBBI берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBI и PCL
Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.90% | 4.61% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BBBI and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBBI is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBBI is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.77% for BBBI.
They also come from different issuers: BondBloxx and PGIM. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BBBI и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор