PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATE.DE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATE.DE с EMXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BATE.DE (Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - BATE.DE is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATE.DE returned 14.60%/yr vs 13.94%/yr for EMXC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BATE.DE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATE.DE торгуется в EUR, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATE.DE показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 45.33%.

BATE.DE

1 день
-2.30%
1 месяц
-10.92%
С начала года
20.81%
6 месяцев
21.86%
1 год
101.45%
3 года*
20.29%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.60%
1 месяц
4.59%
С начала года
45.33%
6 месяцев
47.20%
1 год
71.00%
3 года*
26.56%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATE.DE и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATE.DE
Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF		20.81%54.92%4.47%5.32%-9.11%25.96%63.27%21.00%-14.01%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		45.33%19.10%9.46%15.39%-14.58%16.65%3.46%18.41%-7.79%

Correlation

The correlation between BATE.DE and EMXC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between BATE.DE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с BATE.DE:
BATE.DE с IROB.DEBATE.DE с ETL2.DEBATE.DE с XMLC.DEBATE.DE с NCLR.LBATE.DE с ETLQ.DEBATE.DE с ETLX.DEBATE.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

BATE.DE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATE.DE
Ранг доходности на риск BATE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATE.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATE.DE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATE.DEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.01

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

6.04

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.65

21.87

+0.78

BATE.DE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATE.DE на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATE.DE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATE.DE и EMXC

Максимальная просадка BATE.DE за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATE.DE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATE.DEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-37.86%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-11.81%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-18.28%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-18.28%

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-4.09%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.58%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.26%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BATE.DE и EMXC

Текущая волатильность для Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) составляет 10.20%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что BATE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATE.DEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

13.47%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

21.69%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

23.67%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

16.79%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

19.42%

+4.15%

Сравнение комиссий BATE.DE и EMXC

И BATE.DE, и EMXC имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATE.DE и EMXC

BATE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BATE.DE
Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.89%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BATE.DE and EMXC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATE.DE and EMXC have the same expense ratio: 0.49% per year.

BATE.DE is categorized as Lithium & Battery Metals, while EMXC is Emerging Markets Equities. BATE.DE tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATE.DE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор