PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATE.DE с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATE.DE с NCLR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATE.DE (Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF) and NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - BATE.DE tracks the Solactive Battery Value-Chain Index while NCLR.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, BATE.DE returned 124.58% vs 71.90% for NCLR.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATE.DE charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for NCLR.L.

Доходность

Сравнение доходности BATE.DE и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATE.DE торгуется в EUR, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATE.DE показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у NCLR.L с доходностью 17.13%.

BATE.DE

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.41%
С начала года
34.62%
6 месяцев
40.82%
1 год
124.58%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

NCLR.L

1 день
0.03%
1 месяц
-9.21%
С начала года
17.13%
6 месяцев
13.67%
1 год
71.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATE.DE и NCLR.L

2026 (YTD)2025
BATE.DE
Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF		34.62%64.37%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		17.13%104.71%

Correlation

The correlation between BATE.DE and NCLR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between BATE.DE and NCLR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с BATE.DE:
BATE.DE с IROB.DEBATE.DE с ETL2.DEBATE.DE с XMLC.DEBATE.DE с ETLQ.DEBATE.DE с LGGE.DEBATE.DE с ETLX.DEBATE.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с NUCG.LNCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с URNG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URA

Доходность на риск

BATE.DE vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATE.DE
Ранг доходности на риск BATE.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATE.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATE.DE c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATE.DENCLR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.51

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.10

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.66

2.47

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.63

6.15

+26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATE.DE vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATE.DE на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа NCLR.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATE.DE и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATE.DENCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.51

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.16

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BATE.DE и NCLR.L

Максимальная просадка BATE.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATE.DE и NCLR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATE.DENCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-28.95%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-28.95%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-17.27%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.43%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

11.66%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BATE.DE и NCLR.L

Текущая волатильность для Legal & General Battery Value-Chain UCITS ETF (BATE.DE) составляет 10.54%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что BATE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATE.DENCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

14.13%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

34.67%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

47.43%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

47.77%

-24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

47.77%

-24.32%

Сравнение комиссий BATE.DE и NCLR.L

BATE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NCLR.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATE.DE и NCLR.L

Ни BATE.DE, ни NCLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATE.DE and NCLR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BATE.DE.

BATE.DE tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for BATE.DE and 0.45% for NCLR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATE.DE и NCLR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор