Сравнение EMXC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMXC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или XCEM.
Корреляция
Корреляция между EMXC и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и XCEM
Основные характеристики
EMXC:
0.38
XCEM:
0.23
EMXC:
0.61
XCEM:
0.40
EMXC:
1.08
XCEM:
1.05
EMXC:
0.44
XCEM:
0.30
EMXC:
1.19
XCEM:
0.75
EMXC:
4.51%
XCEM:
4.37%
EMXC:
14.14%
XCEM:
14.35%
EMXC:
-42.80%
XCEM:
-40.92%
EMXC:
-9.51%
XCEM:
-9.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 1.05%, а XCEM немного ниже – 1.01%.
EMXC
1.05%
-2.74%
-6.15%
7.78%
3.54%
N/A
XCEM
1.01%
-2.59%
-6.10%
5.84%
3.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и XCEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и XCEM
EMXC
XCEM
Сравнение EMXC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и XCEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XCEM в 2.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.66% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.73% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и XCEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и XCEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 4.37% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.