Сравнение EMXC с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMXC и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или EEM.
Корреляция
Корреляция между EMXC и EEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и EEM
Основные характеристики
EMXC:
0.53
EEM:
0.73
EMXC:
0.80
EEM:
1.12
EMXC:
1.10
EEM:
1.14
EMXC:
0.61
EEM:
0.38
EMXC:
1.93
EEM:
2.81
EMXC:
3.91%
EEM:
4.07%
EMXC:
14.12%
EEM:
15.60%
EMXC:
-42.80%
EEM:
-66.43%
EMXC:
-9.59%
EEM:
-19.97%
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.64%.
EMXC
3.66%
-1.43%
-3.11%
5.76%
4.09%
N/A
EEM
7.64%
-0.87%
0.73%
9.38%
1.11%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и EEM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXC c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и EEM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EEM в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.66% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и EEM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и EEM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 3.71% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.