Сравнение EMXC с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EMXC и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или VWO.
Корреляция
Корреляция между EMXC и VWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и VWO
Основные характеристики
EMXC:
0.32
VWO:
0.69
EMXC:
0.53
VWO:
1.07
EMXC:
1.07
VWO:
1.13
EMXC:
0.37
VWO:
0.44
EMXC:
1.02
VWO:
2.49
EMXC:
4.48%
VWO:
4.16%
EMXC:
14.10%
VWO:
14.96%
EMXC:
-42.80%
VWO:
-67.68%
EMXC:
-10.73%
VWO:
-13.06%
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -2.34%.
EMXC
-0.32%
-4.09%
-9.10%
3.96%
3.39%
N/A
VWO
-2.34%
-5.17%
-2.71%
9.85%
1.94%
3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и VWO
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и VWO
EMXC
VWO
Сравнение EMXC c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и VWO
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VWO в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.70% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и VWO
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и VWO
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.