Сравнение BAG.L с SHEL
BAG.L (A.G.Barr plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAG.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAG.L показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции BAG.L уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 4.68% против 10.92% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам BAG.L и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
SHEL Shell plc | 19.34% | 13.46% | 0.86% | 14.19% | 52.37% | 35.54% | -42.81% | 2.33% | -1.73% | 11.15% |
Correlation
The correlation between BAG.L and SHEL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between BAG.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£730.30M
SHEL:
$244.29B
BAG.L:
£0.77
SHEL:
$6.39
BAG.L:
8.41
SHEL:
13.40
BAG.L:
0.60
SHEL:
0.67
BAG.L:
0.85
SHEL:
0.94
BAG.L:
2.16
SHEL:
1.41
BAG.L:
£857.70M
SHEL:
$266.82B
BAG.L:
£340.30M
SHEL:
$41.65B
BAG.L:
£139.50M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
BAG.L
SHEL
Сравнение BAG.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.05 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.46 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и SHEL
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -67.04% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.00% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -18.89% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -20.17% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -67.04% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -8.93% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -13.34% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.86% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и SHEL
A.G.Barr plc (BAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.63% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 17.39% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 21.20% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.17% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 29.95% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и SHEL
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAG.L и SHEL
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and SHEL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор