Сравнение AZN с BARC.L
AZN (AstraZeneca PLC) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 13.24%/yr for BARC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и BARC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как BARC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BARC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BARC.L с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции BARC.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.24% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
BARC.L
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 51.64%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам AZN и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
BARC.L Barclays plc | 0.05% | 95.96% | 77.29% | 5.80% | -22.23% | 28.13% | -15.85% | 28.33% | -28.91% | 0.54% |
Correlation
The correlation between AZN and BARC.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AZN and BARC.L shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
BARC.L:
£64.91B
AZN:
$6.66
BARC.L:
£0.52
AZN:
26.85
BARC.L:
9.11
AZN:
0.04
BARC.L:
1.50
AZN:
4.62
BARC.L:
1.62
AZN:
5.90
BARC.L:
0.85
AZN:
$60.44B
BARC.L:
£40.71B
AZN:
$49.37B
BARC.L:
£40.18B
AZN:
$20.47B
BARC.L:
£9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
AZN
BARC.L
Сравнение AZN c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.02 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и BARC.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -94.50% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -26.54% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -26.54% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -48.02% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -67.33% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -17.28% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -65.30% | +53.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 9.24% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и BARC.L
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.95%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.57% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 25.50% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 31.48% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 33.76% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 37.48% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и BARC.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BARC.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и BARC.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and BARC.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор