Сравнение AWYIX с ACIIX
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Dividend funds. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.32%/yr vs 8.48%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и ACIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 14.94%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
ACIIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 7.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWYIX и ACIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 14.94% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -0.08% |
Correlation
The correlation between AWYIX and ACIIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between AWYIX and ACIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
AWYIX
ACIIX
Сравнение AWYIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | ACIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.57 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и ACIIX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и ACIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -39.16% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.38% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -10.15% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -13.49% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.22% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.93% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и ACIIX
CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 2.62% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.70% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.55% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.57% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 10.78% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 13.35% | +4.40% |
Сравнение комиссий AWYIX и ACIIX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и ACIIX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ACIIX в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 9.35% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and ACIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIIX has higher volatility (2.70%) compared to AWYIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs ACIIX's -39.16%.
ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и ACIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор