Сравнение AVOS с AVGV
AVOS (Avos Global Equities ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и AVGV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 8.41% |
Correlation
The correlation between AVOS and AVGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов AVOS и AVGV
Секторы
AVOS
AVGV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
AVGV
Финансовые услуги
AVOS
AVGV
Промышленность
AVOS
AVGV
Здравоохранение
AVOS
AVGV
Потребительский циклический сектор
AVOS
AVGV
Коммуникационные услуги
AVOS
AVGV
Энергетика
AVOS
AVGV
Сырьевые материалы
AVOS
AVGV
Потребительский защитный сектор
AVOS
AVGV
Коммунальные услуги
AVOS
AVGV
Недвижимость
AVOS
AVGV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. AVGV — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGV
Сравнение AVOS c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и AVGV
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -17.03% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.70% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -2.27% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.38% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.00% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.00% | +3.67% |
Сравнение комиссий AVOS и AVGV
AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и AVGV
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.64% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and AVGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.
AVGV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор